Mutual Fund: 2 વર્ષમાં 30% થી વધુ વળતર આપનાર મોમેન્ટમ ફંડ્સ
Mutual Fund: મોમેન્ટમ ઇન્વેસ્ટિંગ એ એક રોકાણ વ્યૂહરચના છે જેમાં એવા શેરો પસંદ કરવામાં આવે છે જેના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. આ વ્યૂહરચના માને છે કે જો કોઈ શેરનો ભાવ વધી રહ્યો હોય, તો તે થોડા સમય માટે વધુ વધી શકે છે. જોકે, ફક્ત કંપનીનું પ્રદર્શન જ નહીં પરંતુ રોકાણકારોની વિચારસરણી અને બજારની ભાવના પણ આમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. તેમ છતાં, આ પદ્ધતિ સંપૂર્ણપણે સ્થિર નથી, કારણ કે જે શેર આજે સારું પ્રદર્શન કરે છે તે આવતીકાલે પણ નબળા પડી શકે છે.
તાજેતરના વર્ષોમાં ભારતીય શેરબજારમાં થયેલા જબરદસ્ત વધારાને કારણે, મોમેન્ટમ ફંડ્સની માંગ ઝડપથી વધી છે. ઘણી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓએ એવા ફંડ્સ લોન્ચ કર્યા છે જે કાં તો સક્રિય રીતે મેનેજ થાય છે અથવા ઇન્ડેક્સને ટ્રેક કરે છે. હમણાં માટે, અમે આવા ફંડ્સ વિશે વાત કરી છે, જે ઓછામાં ઓછા બે વર્ષથી અસ્તિત્વમાં છે અને સારું પ્રદર્શન કર્યું છે.
એડલવાઇસ નિફ્ટી મિડકેપ150 મોમેન્ટમ 50 ઇન્ડેક્સ ફંડ
આ ફંડ નવેમ્બર 2022 માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું અને નિફ્ટી મિડકેપ150 મોમેન્ટમ 50 ઇન્ડેક્સને અનુસરે છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય 50 મિડકેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાનો છે જેમણે તાજેતરમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે બે વર્ષમાં લગભગ 30.9% CAGR વળતર આપ્યું છે. જોકે, બેન્ચમાર્ક વળતર 31.8% હતું, જે તેનાથી થોડું પાછળ રહ્યું. આ ફંડમાં મુખ્યત્વે BSE, Max Healthcare અને Coforge જેવા શેરોનો સમાવેશ થાય છે. ક્ષેત્રોની વાત કરીએ તો, ફાઇનાન્સ, હેલ્થકેર અને IT સૌથી વધુ વેઇટેજ ધરાવે છે.
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund
ઓક્ટોબર 2022 માં લોન્ચ થયેલ, આ ફંડનો ઉદ્દેશ્ય એડલવાઇસ ફંડ જેવો જ છે. તે Nifty Midcap150 Momentum 50 Index ને પણ ટ્રેક કરે છે અને મોમેન્ટમ સ્કોરના આધારે મિડકેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. તેણે બે વર્ષમાં 30.3% CAGR વળતર આપ્યું છે, જે બેન્ચમાર્ક કરતા લગભગ 1.6% ઓછું છે. તેની ટ્રેકિંગ ભૂલ થોડી વધારે રહી છે.
UTI Nifty200 Momentum 30 Index Fund
આ આ શ્રેણીમાં સૌથી જૂનું અને સૌથી મોટું ફંડ છે જેની AUM લગભગ ₹8,059 કરોડ છે. તે નિફ્ટી 200 ની અંદરની 30 કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે જેનો મોમેન્ટમ સ્કોર સૌથી વધુ છે. તેના 89% રોકાણ લાર્જકેપ શેરોમાં છે. તેણે બે વર્ષમાં 22.6% નું CAGR વળતર આપ્યું છે. ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં ભારતી એરટેલ, મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા અને ડિવી’સ લેબ્સ જેવા નામોનો સમાવેશ થાય છે.
