Mutual Funds: ડિફેન્સ સેક્ટર ફંડ્સ: ટોચના 5 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ જેમણે 6 મહિનામાં શાનદાર વળતર આપ્યું
Mutual Funds: ભારતમાં સંરક્ષણ ક્ષેત્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સે તાજેતરમાં રોકાણકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. છેલ્લા 6 મહિનામાં, આ થીમેટિક ફંડ્સે મજબૂત બે-અંકી વળતર આપ્યું છે અને વ્યાપક ઇક્વિટી સૂચકાંકો કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. આ ફંડ્સ સંરક્ષણ ઉત્પાદન, એરોસ્પેસ અને સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં સીધા રોકાણ કરે છે, જે તેમને ભારતની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને માળખાગત વિકાસમાં ભાગીદારી કરવાની એક અનોખી તક બનાવે છે.
જો કે, આ ફંડ્સ એક જ ક્ષેત્ર પર આધારિત હોવાથી, તે ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા હોય છે. તે એવા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે જેમની પાસે લાંબા ગાળાના રોકાણ ક્ષિતિજ અને ઉચ્ચ જોખમની ભૂખ હોય છે.
મોતીલાલ ઓસ્વાલ નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ ETF 21 ઓગસ્ટ 2024 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેણે થોડા મહિનામાં જ 32.43% નું વળતર આપ્યું છે. આ ફંડ નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ TRI ઇન્ડેક્સને ટ્રેક કરે છે અને તેનો ખર્ચ ગુણોત્તર માત્ર 0.41% છે, જે તેને ખર્ચ-અસરકારક રોકાણ વિકલ્પ બનાવે છે.
8 ઓક્ટોબર 2024 ના રોજ લોન્ચ કરાયેલ ગ્રો નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ ETF, 32.07% નું વળતર આપ્યું છે. તેનો ખર્ચ ગુણોત્તર 0.43% છે અને તે ખૂબ જ ઉચ્ચ જોખમ શ્રેણીમાં આવે છે. તે નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ TRI ઇન્ડેક્સને પણ અનુસરે છે.
મોતીલાલ ઓસ્વાલ નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ ઇન્ડેક્સ ફંડ (રેગ્યુલર પ્લાન) એક ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ છે, જે 3 જુલાઈ 2024 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી. તેણે 6 મહિનામાં 31.92% વળતર આપ્યું છે અને તેની એસેટ્સ અંડર મેનેજમેન્ટ (AUM) રૂ. 3,776 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે, જોકે તેનો ખર્ચ ગુણોત્તર 1.10% છે જે તેને થોડો ખર્ચાળ સ્કીમ બનાવે છે.
ગ્રો નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ ETF FOF (રેગ્યુલર પ્લાન) 11 ઓક્ટોબર 2024 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેણે 6 મહિનામાં 31.67% વળતર આપ્યું છે. આ ફંડનો AUM રૂ. 61 કરોડ અને ખર્ચ ગુણોત્તર 0.63% છે. તે રોકાણકારો માટે એક સારો વિકલ્પ છે જે સીધા ETF માં રોકાણ કરવાને બદલે ફંડ ઓફ ફંડ્સ દ્વારા રોકાણ કરવા માંગે છે.
આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ ઇન્ડેક્સ ફંડ (રેગ્યુલર પ્લાન) 30 ઓગસ્ટ 2024 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેણે 6 મહિનામાં 31.59% વળતર આપ્યું છે. તે નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ TRI ઇન્ડેક્સને ટ્રેક કરે છે અને તેનો AUM રૂ. 664 કરોડ સુધીનો છે. તેનો ખર્ચ ગુણોત્તર 1.06% હોવા છતાં, તેમાં રોકાણકારો તરફથી મજબૂત રસ જોવા મળ્યો છે.
સંરક્ષણ ભંડોળ લાંબા ગાળે સારું વળતર આપી શકે છે, પરંતુ તેમનું જોખમ પણ ખૂબ ઊંચું છે. તેથી, રોકાણ કરતા પહેલા, રોકાણકારે તેના જોખમ પ્રોફાઇલ અને રોકાણ લક્ષ્યનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ.