Mutual fund: 2025 માં સંરક્ષણ ભંડોળ ચમક્યું, રોકાણકારોને જબરદસ્ત વળતર મળ્યું
Mutual fund: છેલ્લા છ મહિનાથી, વૈશ્વિક બજાર યુએસ ટેરિફ તણાવ અને ઈરાન-ઇઝરાયલ યુદ્ધ જેવી ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતાઓથી ઝઝૂમી રહ્યું છે. આનાથી વિશ્વભરના અર્થતંત્રો અને શેરબજારો પર અસર પડી છે. ભારતીય બજાર પણ આનાથી અસ્પૃશ્ય રહ્યું નથી અને જાન્યુઆરી 2025 થી ઘણી અસ્થિરતા જોવા મળી છે. પરંતુ આ વાતાવરણમાં, સંરક્ષણ આધારિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે અને રોકાણકારોને સારું વળતર આપ્યું છે.
મોતીલાલ ઓસ્વાલ નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ ETF એ છેલ્લા છ મહિનામાં 32.43% નું વળતર આપ્યું છે. આ ફંડ ઓગસ્ટ 2024 માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું અને 31 મે, 2025 સુધીમાં તેનું AUM રૂ. 463 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું છે. માત્ર 0.41% ના ખર્ચ ગુણોત્તર સાથે, તે લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે એક સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે.
તે જ સમયે, ગ્રો નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ ETF, જે ઓક્ટોબર 2024 માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, તેણે પણ 32.07% નું વળતર આપ્યું છે. તેની AUM ૧૮૩ કરોડ રૂપિયા છે અને ૦.૪૩% નો ખર્ચ ગુણોત્તર તેને ઓછો ખર્ચ બનાવે છે. બંને ફંડ્સ નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ TRI ઇન્ડેક્સને ટ્રેક કરે છે અને ‘ખૂબ જ ઊંચા જોખમ’ શ્રેણીમાં આવે છે.
મોતીલાલ ઓસ્વાલ નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ ઇન્ડેક્સ ફંડ રેગ્યુલર પ્લાને પણ રોકાણકારોને ૩૧.૯૨% વળતર આપીને ખુશ કર્યા છે. તેની AUM ૩,૭૭૬ કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ છે, જોકે તેનો ૧.૧૦% ખર્ચ ગુણોત્તર તેને તુલનાત્મક રીતે ખર્ચાળ બનાવે છે.
આ ઉપરાંત, ગ્રો નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ ETF FOF એ ૩૧.૬૭% વળતર આપ્યું છે. ૧૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૪ ના રોજ લોન્ચ કરાયેલ, આ ફંડ ૬૧ કરોડ રૂપિયાના AUM અને ૦.૬૩% ના ખર્ચ ગુણોત્તર સાથે આકર્ષક રહે છે.
આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ ઇન્ડેક્સ ફંડ રેગ્યુલર પ્લાને પણ ૩૧.૫૯% વળતર આપ્યું છે અને તેનો AUM ૬૬૪ કરોડ રૂપિયા છે. જોકે ૧.૦૬% નો ખર્ચ ગુણોત્તર તેને થોડો ખર્ચાળ બનાવે છે, વળતરને ધ્યાનમાં લેતા તે આક્રમક રોકાણકારો માટે એક સારો વિકલ્પ બની શકે છે.
આમ, આ સંરક્ષણ થીમ આધારિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સે આ અનિશ્ચિત વાતાવરણમાં રોકાણકારોને સુરક્ષાની ભાવના જ આપી નહીં, પરંતુ ઉત્તમ વળતર દ્વારા તેમની મૂડીમાં પણ વધારો કર્યો.
