Mutual Fund: 10 હજારની માસિક SIP બે વર્ષમાં વધીને 4.36 લાખ રૂપિયા થઈ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો ચમત્કાર
Mutual Fund: બરોડા BNP પરિબા મલ્ટી એસેટ ફંડે તેના રોકાણકારોને ઉત્તમ વળતર આપ્યું છે. આ ફંડની SIP (સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન) હેઠળ, 10,000 રૂપિયાનું માસિક રોકાણ કરનારા રોકાણકારોનું કુલ રોકાણ બે વર્ષમાં લગભગ બમણું થઈને 4,36,000 રૂપિયા થઈ ગયું છે.
ફંડની વિશેષતાઓ:
નેટ એસેટ વેલ્યુ (NAV): 26 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ ફંડની NAV રૂ. 1,44,687 હતી.
કુલ અસ્કયામતો અન્ડર મેનેજમેન્ટ (AUM): 30 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ ફંડની AUM રૂ. 1.19 લાખ કરોડ હતી.
બેન્ચમાર્ક પર્ફોર્મન્સ: ફંડે તેના લોંચ થયા પછી તેના બેન્ચમાર્કને 20% આઉટપરફોર્મ કર્યું છે.
વાર્ષિક વળતર: ફંડે છેલ્લા બે વર્ષમાં 18.91% વાર્ષિક વળતર આપ્યું છે.
પોર્ટફોલિયો ફાળવણી:
ઇક્વિટી: 69.49%
સોનું (ગોલ્ડ ETF): 14.88%
ડેટ ફંડ: 14.73%
રિયલ એસ્ટેટ: 1.23%
આ વિવિધ પોર્ટફોલિયો ફાળવણીને કારણે, ફંડ વિવિધ બજાર પરિસ્થિતિઓમાં સ્થિરતા અને વૃદ્ધિ પ્રદાન કરે છે.
મોટી કંપનીઓમાં રોકાણ:
ફંડે ટાટા કેપિટલ હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ, આરઈસી લિમિટેડ અને પાવર ફાઈનાન્સ કોર્પોરેશન જેવી મોટી કંપનીઓમાં 1.26% અને 2.10% ની વચ્ચે રોકાણ કર્યું છે.
ફંડનો ખર્ચ ગુણોત્તર:
ફંડના ડાયરેક્ટ પ્લાનનો ખર્ચ ગુણોત્તર 0.90% છે.
રોકાણ માટે યોગ્યતા:
આ ફંડ એવા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે જેઓ લાંબા ગાળા માટે વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોમાં રોકાણ કરવા માગે છે અને વિવિધ એસેટ ક્લાસમાં સંતુલિત ફાળવણીની શોધમાં છે.
રોકાણ કરતા પહેલા ધ્યાન રાખવા જેવી બાબતો:
ફંડનું ભાવિ પ્રદર્શન બજારની સ્થિતિ અને ફંડ મેનેજમેન્ટની કાર્યક્ષમતા પર નિર્ભર રહેશે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લેવી યોગ્ય રહેશે.
