અદાણી બોન્ડ ઇશ્યૂ: 6 જાન્યુઆરીથી ખુલશે તક, રિટેલ રોકાણકારો માટે 35% હિસ્સો અનામત
અદાણી ગ્રુપની મુખ્ય ઇન્ક્યુબેટર કંપની, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ (AEL) આગામી સપ્તાહે ₹1,000 કરોડના જંગી સુરક્ષિત બોન્ડ ઇશ્યૂ સાથે જાહેર દેવા બજારોમાં પ્રવેશ કરવા માટે તૈયાર છે. નોન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ (NCDs) નો જાહેર ઇશ્યૂ મંગળવાર, 6 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ખુલવાનો છે અને 19 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી ચાલશે.
ઇશ્યૂ વિગતો અને વ્યાજ દરો
આ ઓફરમાં ₹500 કરોડનો બેઝ ઇશ્યૂ શામેલ છે, જેમાં ₹500 કરોડનું વધારાનું ઓવરસબ્સ્ક્રિપ્શન જાળવી રાખવા માટે “ગ્રીન શૂ” વિકલ્પ છે. આ NCDs 24, 36 અને 60 મહિનાની પાકતી મુદત સાથે આઠ અલગ અલગ શ્રેણીમાં રચાયેલ છે.
રોકાણકારો પસંદ કરેલ મુદત અને ચુકવણી આવર્તન (ત્રિમાસિક, વાર્ષિક અથવા સંચિત) પર આધાર રાખીને, વાર્ષિક 8.48% થી 8.90% સુધીની કૂપન ચુકવણી સાથે સ્પર્ધાત્મક નિશ્ચિત વ્યાજ દરોની અપેક્ષા રાખી શકે છે. પાંચ વર્ષના સંચિત અને ત્રિમાસિક વિકલ્પો માટે 8.90% ની સૌથી વધુ અસરકારક ઉપજ ઉપલબ્ધ છે.
છૂટક રોકાણકારો પર મજબૂત ધ્યાન
વ્યાપક સુલભતા સુનિશ્ચિત કરવાના પગલામાં, કંપનીએ કુલ ઇશ્યૂ કદના 35% ખાસ કરીને છૂટક વ્યક્તિગત રોકાણકારો માટે અનામત રાખ્યા છે. લઘુત્તમ રોકાણ ₹10,000 (10 NCDs) પર સસ્તું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, જે નાના રોકાણકારોને ડેટ ઓફરિંગમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપે છે. ફાળવણી પહેલા આવો, પહેલા સેવા આપોના ધોરણે કરવામાં આવશે.
સલામતી અને રેટિંગ્સ
NCDs ને “CARE AA-; Stable” અને “[ICRA] AA- (Stable)) નું ક્રેડિટ રેટિંગ સોંપવામાં આવ્યું છે, જે નાણાકીય જવાબદારીઓની સમયસર સેવા અને ખૂબ જ ઓછા ક્રેડિટ જોખમ અંગે ઉચ્ચ સ્તરની સલામતી દર્શાવે છે. વધુમાં, ઇશ્યૂ બાકી મુદ્દલ અને વ્યાજ પર 110% કવર દ્વારા સુરક્ષિત છે, જે બોન્ડધારકો માટે રક્ષણનો વધારાનો સ્તર પૂરો પાડે છે.
વ્યૂહાત્મક તર્ક અને બજાર પ્રદર્શન
આ ઇશ્યૂ અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસનો જાહેર દેવા બજારમાં ત્રીજો મોટો પ્રવેશ છે, જે સપ્ટેમ્બર 2024 અને જુલાઈ 2025 માં અગાઉના સફળ રાઉન્ડ પછીનો છે. કંપનીના પ્રોસ્પેક્ટસ અનુસાર, 75% રકમનો ઉપયોગ કાર્યકારી મૂડી જરૂરિયાતો માટે કરવામાં આવશે, બાકીના 25% સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે ફાળવવામાં આવશે.
જાહેરાત બાદ બજારની ભાવના સકારાત્મક બની. 30 ડિસેમ્બર, મંગળવારના રોજ AEL ના શેર 0.67% જેટલા વધીને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર ₹2,217.90 ની ઇન્ટ્રાડે ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યા. આજની તારીખે, કંપની આશરે ₹2.56 લાખ કરોડનું કુલ બજાર મૂડીકરણ જાળવી રાખે છે.
આ ઇશ્યૂ માટે લીડ મેનેજરોમાં નુવામા વેલ્થ મેનેજમેન્ટ, ટ્રસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ અને ટિપ્સન્સ કન્સલ્ટન્સી સર્વિસિસનો સમાવેશ થાય છે. NCDs ને ડિમટીરિયલાઇઝ્ડ સ્વરૂપમાં સેકન્ડરી માર્કેટ ટ્રેડિંગ માટે BSE અને NSE બંને પર લિસ્ટેડ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.
